【 金融 - 大手生命保険会社 】
生命保険会社における契約者向け各種手続き処理業務の集約
契約者からの各種手続き依頼に対して、各代理店・営業店の営業担当者が諸手続きを行っており、営業活動に集中しきれない
発送資料の種類が約150種と多岐に亘り、対応の属人化による書類不備が発生しやすい状況
- 属人化した手続き方法
- 保険販売代理店や営業店の営業担当者が、本来の営業活動（コア業務）に集中できない
- 事務処理業務を標準化して、センターに集約
- センター内に、発送～受理～各種手続き処理チームを配置、業務量に応じたマルチ運用
- 各代理店でのスムーズな導入と対応簡素化のためセンターへの手続き依頼は電話もしくはFAXで受付
- 約1,000枚/日に発生するFAX処理の簡素化のため、FAX-OCR導入によるペーパーレス化と処理ロット（約30種）自動振り分け
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- 依頼処理完了期間の最短化
- 確実な処理による安心感の醸成
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- 営業活動への経営資源集中
- プロセスの標準化・可視化
- 営業担当者1人当たりの契約件数増加
- 書類不備の低減
- 事務処理サイクルタイムの最小化
- 約150種類に及ぶ発送資料の適性在庫の実現
- FAX-OCR導入によるペーパーレス化並びに処理ロット振分けによる大幅な効率改善
その他、実績多数
- 新規契約登録業務
- 既存契約者手続処理集約業務
- 与信業務
- 料金請求業務
- リース契約満了確認業務
- 確定拠出年金給付・移管・裁定・還付業務
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